Hiểu được mối tương quan thị trường có thể giúp chúng ta có lợi thế trên thị trường khi tìm kiếm cơ hội mới. Bên cạnh đó, biết được tài sản nào có mối tương quan có thể giảm đáng kể mức độ rủi ro của chúng ta vì chúng ta có thể đa dạng hóa và triển khai nguồn lực của mình ở nơi khác. Bài học này sẽ đề cập đến mọi thứ chúng ta cần biết về mối tương quan thị trường.
Ngoài các tương quan trong thị trường ngoại hối, còn có những tương quan thú vị trong thị trường hàng hóa và chỉ số. Cũng cần lưu ý rằng các tương quan thường xuyên bị phá vỡ và chúng rõ ràng hơn trên khung thời gian lớn. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào giao dịch trong ngày hoặc giao dịch ngắn hạn, ta có thể thấy tương quan giữa các tài sản khác nhau mạnh lên và yếu đi. Tương quan nên được xem là yếu tố có thể hợp lực, chứ không phải là tất cả.
Chỉ số chứng khoán và tài sản trú ẩn an toàn
Đây là điều chúng tôi đã đề cập trong bài viết về rủi ro tăng và giảm. Khi các cổ phiếu và chỉ số chứng khoán giảm, sự sợ hãi chiếm lĩnh thị trường. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ chuyển tài sản của mình vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, yên Nhật hoặc trái phiếu.
Trong trường hợp này, chúng ta đang nói về tương quan nghịch, vì một tài sản tăng lên thì tài sản kia giảm xuống, thường với mức độ phản chiếu cao.
Đồng đô la Canada và dầu thô
Dầu thô rất quan trọng đối với nền kinh tế Canada. Do đó, giá dầu và đồng đô la Canada có tương quan dương. Trong thế giới giao dịch ngoại hối, điều này có nghĩa là giá dầu tăng đồng nghĩa với giá USDCAD giảm.
Đồng đô la Úc và đồng đô la Canada
Cả nền kinh tế Úc và Canada đều phụ thuộc nhiều vào hàng hóa. Úc liên kết với các kim loại quý (quặng sắt, vàng) và Canada với dầu thô. Nhờ đó, chúng ta có thể thấy một tương quan nghịch mạnh giữa AUDUSD và USDCAD.
Chỉ số chứng khoán và AUDUSD
Do nền kinh tế Úc phụ thuộc vào xuất khẩu, có một tương quan dương giữa đồng đô la Úc và các chỉ số chứng khoán vì chúng phản ánh sức mạnh của nền kinh tế thế giới. Nếu đồng đô la Úc tăng, chúng ta có thể thấy một tương quan dương với nền kinh tế toàn cầu. Chỉ số phổ biến nhất để theo dõi là S&P500.
Vàng và USDJPY
Có một tương quan nghịch cao giữa vàng và USDJPY. Nếu vàng tăng, USDJPY thường giảm.
Điều này là do cả vàng và yên Nhật đều được coi là tài sản trú ẩn an toàn, vì vậy khi thị trường lo ngại, các nhà giao dịch có xu hướng chuyển vốn vào vàng và yên Nhật.
